O que será feito?
Passo a passo de como gerar um relatório de Contas a Receber com agrupamento por cliente
Onde será feito?
Retaguarda > Módulo Relatórios > Financeiro > Contas a Receber Clientes
Como será feito?
Passo 1 – Acessar a retaguarda através do site https://acesso.memocashweb.com/ e selecionar o módulo “Relatórios”.
Passo 2 – No menu, selecione a opção “Financeiro” e depois em “Contas a Receber Clientes”.
Passo 3 – Abrirá a tela com seguintes filtros:
O relatório de contas a receber de clientes apresenta os registros da previsão de crédito final, na relação de clientes:
- ORIENTAÇÃO – (RETRATO ou PAISAGEM) É referente ao posicionamento da filha para a mostra do relatório para impressão ou xls.
- TIPO – (PDF ou XLS – Excel) Seleciona o formato do arquivo de relatório a ser formado.
- STATUS – (TODOS, EM ABERTO, RECEBIDOS, CANCELADOS e VENCIDOS) Organiza o relatório para mostrar tipos de pagamentos realizados ou não.
- VENDEDOR – (TODOS OU SELEÇÃO INDIVIDUAL) Restringe o relatório à um vendedor específico ou a uma seleção completa.
- CLIENTE – (TODOS ou SELEÇÃO INDIVIDUAL) Permite a seleção individual de cliente para aparecer no relatório, ou a seleção de todos os clientes.
- DATA INICIAL e DATA FINAL – Parâmetros estabelecidos para determinar a data busca das informações no relatório.
- FILTRO DE DATA – (LANÇAMENTO, VENCIMENTO e PAGAMENTO) Organiza a demonstração e condição no relatório por data de lançamento, vencimento ou pagamento.
- AGRUPAMENTO – (NENHUM OU FORMAS DE PAGAMENTO) Organiza o relatório ordenando pela forma de pagamento.
- ORDENAÇÃO – (NEnHUM OU CLIENTE) Organiza o relatório por ordem alfabética de cliente.
- COLUNAS NO RELATÓRIO – As colunas do relatório estabelecem quais colunas que aparecerão no preenchimento da tabela completa.
– Após a confirmação, a formação do relatório é apresentada em uma janela adicional.
________________________________________________________________________________________________________
Data: 01/11/2022
