O que será feito?
Passo a passo de como gerar um relatório dos produtos dos orçamentos
Por que será feito?
Para que o cliente tenha um controle dos produtos orçados
Onde será feito?
Retaguarda > Relatórios > Orçamentos > Produtos
Quando será feito?
Quando o cliente desejar
Por quem será feito?
- Cliente
Como será feito?
Passo 1 – Acessar a retaguarda através do link: https://acesso.memocashweb.com/ e selecionar o módulo “Relatórios”
Passo 2 – Selecionar a opção “Orçamentos” e depois a opção “Produtos”
Passo 3 – Abrirá essa tela com os filtros:
O relatório de Orçamentos de Produtos organiza e apresenta todos os produtos que entraram para um orçamento que foi finalizado.
- ORIENTAÇÃO – (RETRATO ou PAISAGEM) É referente ao posicionamento do relatório para impressão ou xls.
- TIPO – (PDF ou XLS – Excel) Seleciona o formato do arquivo de relatório a ser formado.
- AGRUPAMENTO – (NENHUM ou POR CLIENTE) Organiza todos os registros por cada cliente ou organizam por ID e Data.
- STATUS – (TODOS, PAGOS, A VENCER, CANCELADOS e VENCIDOS) Organizam o relatório de acordo com a situação de pagamento atual.
- FORMA DE PAGAMENTO – (DINHEIRO, CARTÃO DE CRÉDITO, CARTÃO DE DÉBITO, CHEQUE, FATURA, BOLETOS MEMOCASH A VISTA, BOLETOS MEMOCASH PARCELADOS, A PRAZO, VALE REFEIÇÃO, BOLETO A VISTA, SQG DEBITO e BOLETO BANCÁRIO) Estabelece todos os tipos de pagamento possíveis.
- CLIENTE – (TODOS ou SELEÇÃO INDIVIDUAL) Permite a seleção individual de cliente para aparecer no relatório, ou a seleção de todos os clientes.
- PERÍODO INICIAL e PERÍODO FINAL – Parâmetros estabelecidos para determinar a data da busca das informações no relatório.
- FILTRAR DATA POR – (ABERTURA ou VALIDADE) Organiza o cálculo da data pelo produto ser aberto ou vencido.
- COLUNAS DO RELATÓRIO – As colunas do relatório estabelecem quais colunas que aparecerão no preenchimento da tabela completa.
– Após a confirmação será gerado um relatório com todos os produtos cadastrados, incluindo valor, quantidade e marca.
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Data: 10/09/2021
