O que será feito?
Passo a passo de como gerar um relatório dos orçamentos
Onde será feito?
Retaguarda > Módulo Relatórios > Orçamentos > Listagem de Orçamentos
Por quem será feito?
- Cliente
Como será feito?
Passo 1 – Acessar a retaguarda através do site https://acesso.memocashweb.com/ e logar com suas informações de ID, Usuário e Senha.
Selecione o módulo “Relatórios”:
Passo 2 – No menu, selecione a opção “Orçamentos” e depois “Listagem de Orçamentos”.
Passo 3 – Abrirá a tela com os filtros:
O relatório de Listagem de Orçamentos organiza e apresenta todos os orçamentos realizados em determinado período e seu valor.
- ORIENTAÇÃO – (RETRATO ou PAISAGEM) É referente ao posicionamento da filha para a mostra do relatório para impressão ou xls.
- TIPO – (PDF ou XLS – Excel) Seleciona o formato do arquivo de relatório a ser formado.
- STATUS – (TODOS, PAGOS, A VENCER, CANCELADOS e VENCIDOS) Organizam o relatório de acordo com a situação de pagamento atual.
- FORMA DE PAGAMENTO – (DINHEIRO, CARTÃO DE CRÉDITO, CARTÃO DE DÉBITO, CHEQUE, FATURA, BOLETOS MEMOCASH A VISTA, BOLETOS MEMOCASH PARCELADOS, A PRAZO, VALE REFEIÇÃO, BOLETO A VISTA, BOLETO BANCÁRIO e OUTRAS FORMAS CADASTRADAS NO SISTEMA) Estabelece todos os tipos de pagamento possíveis.
- CLIENTE – (TODOS ou SELEÇÃO INDIVIDUAL) Permite a seleção individual de cliente para aparecer no relatório, ou a seleção de todos os clientes.
- PERÍODO INICIAL e PERÍODO FINAL – Parâmetros estabelecidos para determinar a data busca das informações no relatório.
- FILTRAR DATA POR – (ABERTURA ou VALIDADE) Organiza o cálculo da data pelo produto ser aberto ou vencido.
- COLUNAS DO RELATÓRIO – As colunas do relatório estabelecem quais colunas que aparecerão no preenchimento da tabela completa.
– Após a confirmação será gerado um relatório com todas as informações sobre os orçamentos lançados no sistema.
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Data: 03/01/2023
